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銅市預警 火熱的貿易談判下隱藏著冰川

發布時間:2019-06-28來源:上海有色金屬閱讀 > 2992

  6月28日,G20峰會正式在日本拉開帷幕,大阪連綿不斷的小雨也難以遮擋世界火熱的目光。“全球經濟與貿易”成為議會的重頭戲之一,世界兩大經濟體長時間的碰撞摩擦使得全球經濟不確定性大幅攀升,也讓周邊國家變得“尷尬”起來 - 長時間的摩擦可能會使世界兩極化,國家不得不選擇一個立場。但這個選擇是很多國家不愿和不能做出的。在進入新世紀后,眾多國家享受到了自由貿易帶來的甜頭,如果放任世界兩大經濟體持續碰撞并升級摩擦,對全球經濟而言是無法彌補的災難。 而已經延續近兩年的貿易摩擦帶來的惡果也開始逐步體現:美國經濟見頂,歐盟區持續萎靡,各國逐步開始降息逆周期調節等。全球經濟增長下行壓力狠狠的砸在各國眼前,因此本次會議或將成為一次“調和”論壇,以20國集團領導人為中心的集體勸和。
  【中美兩國領導人將于周六GMT2:30(北京時間:10:30)在日本大阪會面,進行外界期待已久的貿易會談。】
  G20會議中,中美貿易談判這場小插曲似乎已經成為整場峰會的主旋律。
  貿易摩擦在中美關系中只是個敲門磚,特朗普從對面走出來,用這塊磚頭狠狠敲擊著中國的大門,相比于前幾任美國總統,他似乎看到了對面門中蘊含著的力量是他不能掌控的,與他期望不同的。
  所以他要用這塊磚敲開這扇崛起的大門,在敲打的過程中他不斷告訴他身后門中的人民:“它”與我們不同;“它”會威脅到我們,“它”會取代我們。但門是沉穩低調的,敞開了自身渴望與其和解。
  當真正溝通的時候,門卻發現,這塊磚頭并不只是為了敲門,而是要把門內的結構拆散,改成美方想要的,還要從門中狠狠的抓出一把油水。
  這時候就不僅僅是一場把磚放下就能完成的談判了。
  大阪會議就是一場放下貿易摩擦與從根本上解決問題的機會,特朗普上臺后實行的單邊主義與保護主義對世界經濟產生了劇烈的影響,而一直維護與致力進行人類命運共同體與自由貿易的中國成為了他首要的敵人與對手。在面對中國這個強大的對手,特朗普選擇的武器則是貿易關稅,他要改變的卻是兩個經濟體截然不同的內部構造。
  但兩個截然不同構造的經濟體,要想改變對方立足的根本框架,是唐突且短期內不可能實現的,這涉及著兩國之間不同的政治主體與國家構造基礎。現隨著雙方貿易摩擦持續進行,世界兩極化方向逐步體現,周邊國家貿易經濟或受到一定程度的影響,而在全球經濟整體下行的時段下,各國也會充當和事佬的角色來助力本次峰會取得一定進展,緩解各國經濟緊張。
  故而預測,本次會議中更可能出現的是雙方先把貿易問題解決,或者說將貿易摩擦降溫,建立關稅延期或有條件的關閉,而后在多方會談中逐步解決雙方結構性問題。
  而結構性改革,是貿易談判下隱藏的冰川,持續的堅硬的。

  但值得注意的是,貿易摩擦暫時降溫,對于銅的利好究竟會有多少?

  這里我們需要關注近期的幾個點:1.美聯儲降息對銅價帶來的提振;2.貿易談判利好的銅價提振;3.全球經濟萎靡形成的市場悲觀;4.國內工業供需萎靡。
  利好方面,近期美聯儲在7月降息概率大增,作為直接龍頭的美國開始降息無疑會帶動更多國家開啟降息潮流,在逆周期調控中對制造業的刺激對銅價有一定利好,而降息帶來的美元指數下跌也對銅價帶來一定提振。而談判利好則是在全球經濟增長下行過程中帶來的另外空間,但對于此次談判是否可以根本性解決問題,不確定性較強,火熱下兩個經濟體中間的冰川并不是一時一刻能解決的。
  利空方面,全球經濟增長下行帶來的制造業PMI數據疲軟正在延續,這些數據都可以從我們以往的文章中看到,如歐盟疲軟一般,這其中有著歐盟經濟體本身的制度性原因,使得金融危機后歐盟表面上度過了危機,但實質性并沒有很好的恢復。但實際發生的則是全球經濟發展受阻,對于國內而言也是如此尤其是與經濟息息相關的銅。而隨著消費淡季與國內銅企供需兩弱的情況下,供需拖累使得銅價動力縮減。
  如此判斷下,若本次貿易談判從根本上解決了中美貿易問題,那么世界經濟或得到全新動力,銅價大幅攀升并不是奢望。若只是將貿易協議部分達成,關稅暫緩,那么對銅價的利好或許會是有限的。
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